Jean-Michel GALIBY

Directeur de Territoire – La Canopée

jean-michel.galiby@laposte.fr

0694269109

Véritable expert de la gestion de patrimoine, le chargé d’affaires expert en patrimoine accompagne ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Vous aurez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

 Fiche de poste consultable sur M@Rh-Référentiel de fonction-27159

Vous exercerez vos missions au sein d'un territoire, La Canopée, composé de 5 secteurs distant d'une soixantaine de kms + 1 secteur situé 250 kms au sein d'une équipe composée d'1 DT et de 6 DS.

Nombreux déplacements à prévoir sur route nationale.

Vous serez accompagné par votre manager lors de votre prise de poste. En fonction de vos besoins, vous bénéficierez de formations complémentaires.

Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et proactivité. Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

Cet appel à candidatures est ouvert aux chargés d’affaires 3-2 et aux chargés d'affaires expert en patrimoine en poste souhaitant une mobilité fonctionnelle et/ou géographique.