Cécile BOURDIER (DS) : 06 67 87 40 70

La Banque Postale a l’ambition de devenir la banque préférée des Français, ce qui implique de garantir une expérience client remarquable constituant une référence dans le secteur bancaire français, pour un développement rentable. Dans ce cadre et pour répondre aux enjeux de nos clients bancaires patrimoniaux, le chargé d’affaires expert en patrimoine.

• Mission 1 : Met en place une relation client durable et personnalisée pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le fonds de commerce patrimonial
• Mission 2 : Développe et gère en propre un portefeuille de clients patrimoniaux
• Mission 3 : Apporte assistance et conseil aux autres conseillers, prend en charge certaines demandes clients et garantit la qualité et la traçabilité des opérations
• Mission 4 : Exerce l’ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit
• Mission 5 : Promeut en interne et auprès des clients l’activité patrimoniale omnicanal de la Banque Postale et contribue à faire de La Banque Postale un acteur majeur sur le marché patrimonial

Assure la synergie avec Louvre Banque Privée pour le haut de portefeuille

Secteur de Cournon d'Auvergne : 

631240 COURNON D AUVERGNE BC
630260 AYDAT FG
639670 COURNON GARDET FG
633020 LA ROCHE BLANCHE FG
630690 LE CENDRE BP
632140 LES MARTRES DE VEYRE BP
632620 ORCET FG
632820 PLAUZAT FG
633150 SAINT AMANT TALLENDE BP
634550 VEYRE MONTON BP
637520 LA POSTE RELAIS SAINT SANDOUX AP
634130 LA SAUVETAT AP
637450 LPAC VEYRE MONTON AP
632050 MANGLIEU AP
632270 MIREFLEURS AP
632730 PERIGNAT SUR ALLIER AP
633960 ST SATURNIN EPICERIE FRANCK SYLV AP
634250 TALLENDE AP
637440 VIC LE COMTE LPAC AP
638220 VIC LE COMTE PALMIZA JACOB AP

Nous vous accompagnerons dans votre montée en compétence : parcours prise de fonction

• Vous êtes animée/animé par la culture du résultat et le goût du challenge
• Vous faites preuve de dynamisme et pro-activité
• Vous montrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières
• Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.