Véritable expert de la gestion de patrimoine, le Chargé d’Affaires Expert en Patrimoine accompagne ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.
Vous aurez pour missions principales de :
- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Affiner vos préconisations/apporter un conseil personnalisé dans le cadre d’une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de La Banque Postale.
- Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client.
- Être garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.
Pour l’égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Ce poste est ouvert à tous.
Vous bénéficierez de formations complémentaires dispensées par l’Ecole de la Banque et du Réseau.
Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr
Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et proactivité. Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.
Cet appel à candidatures est ouvert aux Chargés d’Affaires Expert en Patrimoine (ex- Conseiller Spécialisé en Patrimoine) en poste souhaitant une mobilité géographique.
Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.