Chargée de recrutement : Laura VALOGNES

Sous la responsabilité du Responsable Debt Capital Markets, vous serez amené(e) à contribuer à la réalisation des objectifs de cette  Direction en intervenant sur les missions suivantes :  

• Venir en support des originateurs : s’informer sur les conditions de marché et l’état d’esprit des investisseurs, pricer les futures transactions, participer aux meetings avec les originateurs, aider à la rédaction de sales memo
• Lors de l’exécution d’une émission obligataire, déterminer le prix (spread de crédit ou rendement), les investisseurs cibles et la stratégie requise pour garantir le succès de l’opération ; participer de manière active à la logistique des roadshows ; aider à la réconciliation des livres d’ordres
• Promouvoir les produits et émetteurs auprès des équipes de vente SDM
• Développer l’offre DCM en matière de Placements Privés (EMTN, Euro PP…)
• Construire des relations avec ses collègues de la BEDL, incluant la vente, le trading, la syndication, le Hub Sustainable Banking, les Senior Banker… 
   

Vous travaillez actuellement en Front-Office sur les Marchés de Capitaux et avez une première expérience en Debt Capital Markets. 

Le syndicateur obligataire est l’intermédiaire principal entre les équipes d’origination DCM et de vente de la Salle des Marchés (SDM). Intégré à l’équipe DCM, vous contribuerez au pricing (établissement et fixation du prix), à la distribution et à la réussite des émissions obligataires pour la clientèle corporate de La Banque Postale.  

Votre RRH et manager vous accompagneront sur ce nouveau poste.

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (École de commerce, École d’ingénieurs ou Université) avec une spécialisation en finance, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans au sein d’une équipe en charge de financements sur les marchés de capitaux.

Vous disposez d’une solide connaissance des marchés financiers, de l’environnement d’une salle des marchés et du Corporate Finance.

Vous avez une expérience au sein d'un département Debt Capital Markets d’une banque, en origination ou en syndication, ou en tant que « funding officer » d’un émetteur obligataire fréquent.

Compétences requises : 

• Excellent relationnel
• Gestion de la pression
• sens commercial
• négociation
• l’anglais écrit et oral
• outils du Pack Office (PowerPoint, Excel et Word)
• Bloomberg.